Valora refinance avec un emprunt garanti par titres de créance d’un montant de 100 millions d’euros et prolonge nettement

02.05.2022 / 07:00 / Communiqué de presse

Avec le nouvel emprunt garanti par titre de créance d’un montant de 100 millions d’euros d’une durée de cinq et sept ans, Valora refinance de manière anticipée une partie d’un emprunt garanti par titres de créance en euros qui arrive à échéance. Elle optimise ainsi sa structure de financement à long terme.

Le 29 avril 2022, Valora a placé sur le marché bancaire un emprunt garanti par titres de créance d’un montant de 100 millions d’euros d’une durée de cinq et sept ans. Par cette transaction, le fournisseur leader de Foodvenience peut prolonger nettement son profil d’échéance des dettes et parvenir à refinancer de manière anticipée une partie de l’emprunt garanti par titres de créance de 170 millions d’euros, qui arrive à échéance en janvier 2023.

La forte demande a dépassé les attentes de Valora, qui a donc augmenté de 25 millions d’euros le volume initialement prévu de 75 millions d’euros. Des investisseurs suisses, allemands mais aussi internationaux ont manifesté un vif intérêt.

La transaction a été accompagnée par la Commerzbank Aktiengesellschaft, la DZ BANK AG et la Landesbank Baden-Württemberg. La clôture de la transaction aura lieu le 11 juillet 2022.

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