Valora rachète son obligation hybride de CHF 120 millions

28.09.2018 / 07:00 / Misc, Shareholder

Communiqué de presse

Valora rachète son obligation hybride de CHF 120 millions

Dans le cadre de sa stratégie de financement à long terme, Valora a décidé d’exercer l’option de rachat de son obligation hybride à 4% d’un montant de CHF 120 millions au 30 octobre 2018.

Valora exercera l’option de rachat (option «Call») sur son obligation hybride au taux de 4%, telle que définie dans les conditions de l’obligation, à la première date de remboursement anticipé possible, soit le 30 octobre 2018. Elle fait ainsi valoir son droit de racheter cette obligation à 100% de sa valeur nominale, majorée des intérêts courus. Cette obligation hybride perpétuelle subordonnée d’un montant de CHF 120 millions avait été émise en avril 2013.

 

Tobias Knechtle, CFO de Valora, déclare: «Le rachat de cette obligation hybride s’inscrit dans notre stratégie de financement à long terme. En exerçant l’option de rachat maintenant, nous évitons une majoration de taux substantielle. Le refinancement sera compensé dans un premier temps par les facilités de crédit existantes et les liquidités disponibles.»

 

Le rachat est exécuté conformément aux conditions de l’obligation. Le dernier jour de négoce est le 26 octobre 2018.