Valora conclut avec succès la levée d’un nouvel emprunt garanti par titres de créance d’un montant d e 170 millions d'euros

12.01.2018 / 07:00 / Ad hoc, Shareholder

Communiqué de presse

Valora conclut avec succès la levée d’un nouvel emprunt garanti par titres de créance d’un montant de 170 millions d'euros

Le 11 janvier 2018, Valora a placé avec succès sur le marché des capitaux un emprunt garanti par titres de créance d’un montant de 170 millions d'euros d’une durée de 5 ans. L’entreprise profite ainsi des conditions actuellement attrayantes sur le marché et pourra refinancer les instruments de crédit arrivant à échéance en 2018 à de bien meilleures conditions.

Après l’augmentation de capital d’un montant de 166 millions de CHF menée à bien le 21 novembre 2017, le placement du nouvel emprunt garanti par titres de créance constitue la deuxième étape importante dans le cadre de la stratégie de financement à long terme annoncée par Valora. Le nouvel emprunt garanti par titres de créance en EUR sert notamment au refinancement de la reprise de BackWerk, au financement de l’extension des capacités de production dans le domaine des produits de boulangerie saumurés en Allemagne et aux Etats-Unis ainsi qu'au refinancement des instruments du marché des capitaux arrivant à échéance en 2018.

 

Grâce au vif intérêt manifesté par des investisseurs suisses, allemands et internationaux, il a été possible de placer sur le marché des capitaux un nouvel emprunt garanti par titres de créance d'un montant de 170 millions d'euros sur 5 ans. La forte demande s’est traduite par une nette sursouscription des 100 millions d'euros initialement prévus. La transaction a été accompagnée par la Commerzbank Aktiengesellschaft, la DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank et la Landesbank Baden-Württemberg.

 

Avec ce nouvel emprunt garanti par titres de créance en EUR, Valora optimise sa structure de financement à long terme, dans le cadre de sa stratégie globale de financement. Valora disposera ainsi à l’avenir d’un portefeuille équilibré d’instruments de capitaux étrangers avec des durées échelonnées, différentes monnaies et une base d’investisseurs diversifiée.