Valora refinanziert mit Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. und verlängert Fälligkeitsprofil der Schulden markant

02.05.2022 / 07:00 / Medienmitteilung

Mit dem neuen Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit refinanziert Valora bereits frühzeitig Teile eines auslaufenden EUR-Schuldscheindarlehens. Damit verbessert sie ihre langfristige Finanzierungsstruktur.

Valora platzierte per 29. April 2022 ein Schuldscheindarlehen von EUR 100 Mio. mit einer fünf- und einer siebenjährigen Laufzeit im Bankenmarkt. Mit dieser Transaktion kann die führende Foodvenience-Anbieterin das Fälligkeitsprofil der Schulden markant verlängern und Teile des im Januar 2023 auslaufenden Schuldscheindarlehens von EUR 170 Mio. mit Erfolg bereits frühzeitig refinanzieren.

Die starke Nachfrage übertraf die Erwartungen von Valora, sodass das Unternehmen das ursprünglich angestrebte Volumen von EUR 75 Mio. um EUR 25 Mio. aufstockte. Das grosse Interesse kam von Schweizer, deutschen, aber auch von internationalen Investoren.

Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank Aktiengesellschaft, der DZ BANK AG und der Landesbank Baden-Württemberg. Die Transaktion wird per 11. Juli 2022 abgeschlossen.

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